一九一七年早春，沙皇被推翻的消息传到了小城。大家听见了一串新词：自由、平等、博爱。可是，小城看起来没有什么变化，还是被沙皇统治着。
十一月，车站来了一群从前线退下来的士兵，他们有个新奇的称号：布尔什维克。骑兵们在抓他们，可是，士兵越来越多。没过多久，律师列辛斯基和一些有钱人都搬走了。
接着，一支红军游击队进入了这个小城。一个骑马的人问谢廖沙：“现在城里谁当权？”谢廖沙告诉他：“已经两个星期没有政府了，有个自卫团，夜里是老百姓轮流守护。”谢廖沙问他们是谁，骑马人没有告诉他，保尔和谢廖沙已经猜到他们是游击队了。
部队的指挥部设在律师列辛斯基的家中。当天晚上，队长布尔加科夫和三个指挥员在指挥部开会。布尔加科夫觉得部队应该撤走，因为，他们的力量不能抵挡德军，硬要抵抗就会牺牲战士们的生命。
一个指挥员认为应该留下，他觉得，他们不应该做逃跑的士兵。最后，他们商量后决定，明天一早撤走，并安排水兵朱赫来留下开展工作。他们还决定，把沙皇被打败时留下的两万支的步枪发给百姓，让他们防身。
保尔已经干了一年的锅炉工助手了，一天早上下班回家，他发现很多拿步枪的居民。保尔去找谢廖沙，他妈妈告诉保尔，有人在发枪，谢廖沙一定是去那儿了。
保尔跑向发枪的地方，一个小男孩拿着两只枪，他告诉保尔枪已经发完了。保尔抢了男孩一只枪跑了，小男孩哭着走了。保尔很高兴地把枪拿回家，把枪藏了起来。
在乌克兰，小城舍佩托夫卡夏天的夜晚很美好，年轻人都在外面玩。保尔有一架很漂亮的手风琴，他弹得很棒。他和一群年轻人在外面弹琴唱歌，其中还有邻居加林娜，她是个开朗的女孩，总是爱和保尔开玩笑。
玩了一会儿，保尔被哥哥叫回了家。他回到家，看到阿尔焦姆和他的同事罗曼，还有一个陌生人人。阿尔焦姆对保尔说，他听说保尔电厂的电工病了，他想让保尔打听一下，电厂要不要雇人。那个陌生人是个电工，他想找一份工作。
保尔告诉他们，电厂正要雇人。陌生人明天要跟保尔一块儿去电厂，亲自谈谈这件事。哥哥对陌生人说：“朱赫来，祝你好运！”保尔这才知道陌生人名叫朱赫来。
游击队走后四天，德国人进了城。人们都很害怕，没人敢上街，大家都透过窗户看着外面。德国人身穿墨绿军装，头戴钢盔，肩扛军包，手端步枪，枪上都插着刺刀。他们的队伍很长，从车站一直排到市里。
德国兵排列在中心广场，他们宣读了两项命令：一，全城居民二十四小时内交出所有兵器及冷兵器，违者枪决；二，全城戒严，晚上八点后禁止上街。
人们害怕被枪决，整天都有人交武器。大人都没敢出去，都是小孩儿出来交，德军没扣留任何一个人。有些人不敢出去送，就在夜里把枪扔在马路上。第二天早上，德军巡逻队看到后把枪拣回去。
最后，德国发现还有六千支没有交出来。他们挨家挨户地搜，一开始一支也没找着。第二天一早，两名铁路工人被德国人枪杀了，他们家被搜出了藏匿着的步枪。
阿尔焦姆急忙找到保尔，他知道保尔也藏着枪之后，把枪找出来毁掉了。阿尔焦姆告诉他：“以后不能往家拿枪，要不然被抓到了，头一个就会枪毙我。”保尔保证再也不会了。枪没了，保尔很难过，谢廖沙把自己领来的三支枪包了起来，埋在一个废弃的棚子里。
朱赫来已经在发电厂干了一个月了，保尔和他渐渐熟悉起来。保尔妈妈经常跟他讲保尔爱打架的事，朱赫来每次都认真地听着。他教保尔怎样干电工活，还教他打拳击。为了学习拳击，保尔吃了很多拳头，他还是认真地学。
那天，保尔在屋后大棚顶子上玩，棚子另一面正对着列辛斯基家的花园。德国中尉住在列辛斯基家，保尔看见中尉和律师的女儿涅丽走出门上街去了，他看到房间桌子上有一个闪闪发光的东西，好像是一把枪。
保尔压制不住自己的好奇心，他爬到律师家院子里，从外面探身拿走了枪。保尔紧张极了，他把枪轻轻地放进裤袋内，敏捷地蹿出了院子，跑回了家。他把枪藏在了一个旧砖场里面，还做了一个记号。
他匆忙上班去了，心里一直很害怕。晚上十点左右，朱赫来来找保尔，他想知道保尔家为什么被搜查。保尔没敢将自己偷枪这件事告诉朱赫来，朱赫来以为德国人已经知道了自己身份，他们都为自己的事情担心。
列辛斯基家乱作一团，中尉在自己家丢了**，列辛斯基很没有面子。列辛斯基的儿子维克托对大家说，偷枪的有可能是邻居，野小子保尔·柯察金。
中尉一听，立即下令搜查保尔家，但是，最后什么也没找到。这件事让保尔觉得，事情再冒险，有时也不一定会出事。
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